「19:42 山西汾酒(600809):事迹继续高增 地区拓展正反应构成」
7月13日赐与山西汾酒(600809)激烈引荐-A评级。
投资发起:H1 事迹超预期,整年目的完成难度小,下半年高质量开展,临时持续看好青花放量及地区拓展正反应,保持“激烈引荐「掘金勇士升级版」-A”评级。上市公司H1 受害客岁疫情低基数,事迹疾速增加,瞻望下半年,估计增速有所回落,但更是一种自动的掌握和对高质量开展的寻求,估计整年支出无望完成50%以上增加。中临时来看,汾酒品牌力足,喷鼻型差别上风分明,现在地区拓展计谋开端跑通,在天下构成树模效应,无望协同省外高质量经销商,在次高端行业景气之际率先完玉成国化扩大。在调解股权分红后,该机构上调21-23 年EPS 4.69、5.97、7.22,对应22 年52.1X PE,保持“激烈引荐-A”评级。
风险提醒:变革不达预期,青花增加不及预期,省外拓展不及预期。
该股近来6个月取得机构114次买入评级、22次增持评级、14次引荐评级、13次跑赢行业评级、12次强推评级、11次激烈引荐-A评级、6次买入-A评级、5次激烈引荐评级、4次谨慎增持评级、1次超配评级、1次区间操纵评级。
「19:17 华天科技(002185「理财是什么意思我不懂」):事迹契合预期 封测龙头红利才能无望继续开释」
7月13日赐与华天科技(002185)强推评级。
红利猜测、估值及投资评级。供需错配叠加需求微弱苏醒动员行业进入景气下行周期,封测环节议价力亦有所加强,主流封测厂商无望完成支出及利润率的双增。上市公司作为国际封测龙头,无望受害于卑鄙茂盛的需求,该机构保持估计2021-2023 年归母净利润为14.77/17.68/20.38 亿元,对应EPS 为0.54/0.65/0.74元,保持“强推”评级。
风险提醒:行业景心胸继续性不及预期;中美商业摩擦激发不肯定性;海内疫情激发不肯定性。
该股近来6个月取得机构17次买入评级、10次增持评级、7次强推评级、4次激烈引荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次引荐评级。
「19:17 中国修建(601668)2021H1事迹预报点评:21H1事迹超245亿 基建订单继续高增」
7月13日赐与中国修建(601668)强推评级。
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