「19:46 中近海控(601919)2021年半年报预增点评:Q2扣非净利216亿 估计高运价下Q3利润或进一步下行」
7月8日赐与中近海控(601919)强推评级。
红利猜测与投资发起:1)基于4 月30 日陈诉后,行业内零碎性运力充足加剧带来的高运价继续性超预期,该机构上调21-23 年归母净利猜测至809、491、290 亿元(原猜测494、190、172 亿),对应三年EPS 为6.60、4.01、2.37 元(不思索转增股本)。2)虽然周期超强景气阶段利润不代表常态化程度,但该机构以为将来上市公司红利中枢或上移至221 亿利润阁下,赐与中枢利润15 倍PE,同时将十分态化的2021-2023 年利润作为一次性收益(1 倍PE 对应1590 亿),算计市值约4905 亿,对应股价40.01 元,预期较现价23%空间,保持“强推”
风险提醒:运力范围扩大,西欧出口需求超预期下滑,即期运价跌破长协价等。
该股近来6个月取得机构26次买入评级、13次跑赢行业评级、10次增持评级、6次激烈引荐-A评级、4次强推评级、4次引荐评级、3次谨慎增持评级。
「17:08 闻泰科技(600745):新终点」
7月8日赐与闻泰科技(600745)激烈引荐评级。
红利猜测:估计上市公司2021-2023 年营收731.7/887.6/1074.3 亿元,归母净利润29.3/50.2/70.1 亿元,保持“激烈引荐”评级。
风险提醒:(1)a股竞争加剧;(2)技能研发不及预期;(3)红利猜测的弗成完成性和估值办法的不实用性。
该股近来6个月取得机构32次买入评级、12次引荐评级、7次增持评级、7次激烈引荐评级、5次强推评级、2次买入-A评级、2次持有评级、2次优于年夜市评级。
「17:08 闻泰科技(600745)严重事项点评:收买NWF保证产能供应 半导体营业继续规划」
7月8日赐与闻泰科技(600745)强推评级。
红利猜测、估值及投资评级。上市公司作为ODM 行业龙头,无「公积金电话人工电话」望充沛受害5G 换机潮带来的财产盈余,安世营业无望为上市公司临时生长温馨提示入微弱动力,该机构猜测2021-2023 年上市公司归母净利润为33.47/43.75/56.94 亿元, 对应EPS 为2.69/3.51/4.57 元。思索到上市公司ODM 营业的行业位置及安世半导体优质的资产质量,同时参考行业可比上市公司估值,赐与2021 年50 倍PE,对应目的价134.4元(原值107.5 元),保持“强推”评级。
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