12股获买入评级 最新:安「掘金穆雷报销」集科技

「10:21 安集科技(688019)：CMP抛光液龙头 国产替换排头兵」

　　6月29日赐与安集科技(688019)买入评级。

　　投资发起：估计上市公「600879」司2021-2023 年完成营收辨别为6.3/8.6/10.7 亿元，同比增加49%/37%/24%。归母净利润为1.2/1.7/2.1 亿元，2021 年增速下滑20%次要系2020 年非常常损益高达0.95 亿元，估计扣非后净利润为1/1.4/1.9 亿元，同比增加85%/45%/33%，3 年复合增速为58%。该机构以为国际半导体资料龙头如安集，赐与1.5-2x PEG， P/E 应当在87-116x 的区间。该机构以2022 年EPS 为3.17 元国民币来看，给2022 年100xPE，目的市值169 亿元，对应股价317 元，初次掩盖，赐与“买入”评级。

　　风险提醒：客户会合度较高；原资料供给会合；年夜客户中芯国际先辈制程扩产风险；限售股解禁及年夜股东减持风险。

　　该股近来6个月取得机构10次增持评级、3次买入评级、1次谨慎增持评级、1次引荐评级、1次慎重引荐评级、1次买进评级。


「10:21 滨化股权(601678)：滨化股权的再度扬帆起航」

　　6月29日赐与滨化股权(601678)买入评级。

　　估值与投资发起：上市公司是我国三氯乙烯、油田助剂供给商和紧张的环氧丙烷及烧碱产物消费商，在国际化工氯碱行业内享有精良的着名度和佳誉度。上市公司已开展成为主业凸起、财产链完好的综合型化工企业团体，财产涵盖盐化工、石油化工、精密化工、热电、港口仓储、金融等范畴，产物掩盖环球多个国度和地域。上市公司2021Q1营收21.19亿元，同比增加47.76%，归母净利润4.94亿元，同比增加1251.29%，利润的年夜幅下跌来自于上市公司次要产物环氧丙烷价钱较上年有较年夜上升。上市公司“碳三碳四综合应用项目”停顿顺遂，一期项目无望在岁尾投产，估计二期项目2022年5月投产，项目全体投产无望再造一个滨化。

　　风险提醒：：1）环氧丙烷价钱年夜幅动摇风险；2）在建项目不及预期风险；3）新产物线产能开释具有不肯定性的风险；4）氢能施行进度不及预期的风险；5）烧碱需求苏醒不达预期风险。

　　该股近来6个月取得机构7次买入评级、2次增持评级、1次优于年夜市评级。


「10:21 华友钴业(603799)深度陈诉系列二：锂电资料龙头的野望」