本文系基于地下材料撰写,仅作为信息交换之用,不组成任何投资发起。作者孙不悟空,在雪球设有同名专栏。
过来三四年间,以“复兴事情”为引,波诡云谲的骇浪里,从产经一线到资源市场,一并拐入特准时空之中。硬科技,由此成为期间要害词。此中,尤以芯片为中心的半导体财产最受注目。
时至2021年最初一个季度,再做复大盘指数,条记记载如下:
(一)中国半导体行业概略
1、关于根本面的客不雅现实
2、中国半导体大事记
3、供需差+投资加码+国产替换+工程师盈余=高增加
(二)财产链总览与中心细分环节
1、总览:财产链三环与两大支持性行业
2、值得投资者重点关注的几个细分环节
(三)芯片计划
1、行业位置、概述与国产化状况
2、龙头公司简析
(四)晶圆制作
1、行业位置、概述与国产化状况
2、龙头公司简析
(五)封装测试
1、行业位置、概述与国产化状况
2、龙头公司简析
(六)半导体资料
1、行业位置、概述与国产化状况
2、龙头公司简析
(七)半导体装备
1、行业位置、概述与国产化状况
2、龙头公司简析
01
中国半导体行业概略
【1】关于根本面的客不雅现实
两个月前,股票三剑客之一的半导体方兴未艾,而一张“你算老几?”的微信截图流出,激发市场一片哗然。
事情原委不再赘述。不论怎样说,这又是资源市场的一次闹剧。从中我们还能吸取到的,就是在5G乐成案例面前,“高端财产国产化”好像成为卖目标对投资者切脉下药的良方。
给一个行业套上“卡脖子”、“国产替换”的标签,就以为本人站在伦理制高点,心情开端变得客观、自傲、鼓动起来,用这个市场最喜欢情绪逻辑肆意耍起棍棒,挥向统统空头权力,全然掉臂对与错。
那么我们平凡投资者能做的,起首肯定是搞清我国半导体的客不雅状况,恭敬现实,自觉自大弗成取。
我国半导体气力终究怎样呢?总的来说,因为起步晚、投资杂乱、需求大、人才轨制不美满、海内形势等成绩,招致现在我国半导体行业存在人才缺少、技能受限、高端财产链明显落伍、依靠出口的现实。
美国半导体从上世纪四五十年月就开端开展,“晶体管之父”肖克利在1955年便回抵家乡硅谷创业板半导体公司,半导体行业的“黄埔军校”仙童半导体也在1957年建立。中国半导体在邻近新世纪【002280,股吧】才有分明起步,如中芯国际建立于2000年4月,海思半导体建立于2004年10月,而对我国高端半导体财产具有严重推进感化的《国度中临时迷信和技能开展计划大纲(2006-2020年)》则在2005年12月才公布。