风华高科（000636）：2021H1净「黄金回收」利润增速新高，亏损子公司战
通告：1）公司预报2021H1归母净利润4.「600572」7-5.2亿元，同比增加84.74%-104.4%。2）公司公布全资子公司奈电科技增资扩股终极投资方「股票代码查询」为世运电路，后者将增资7亿元，此中认缴注册资源1.55亿元。现在《增资条约》及《增资条约增补条约》曾经签订。
2021H1及Q2净利润增速立异高。受害于电子元件市场需求茂盛，主动元件继续跌价，以及公司后期投资成效逐渐开释+强化管控等带来积极影响，2021H1公司估计完成归母净利润4.7-5.2亿，同比增加85%-104%；2021Q2估计完成归母净利润2.8-3.3亿，同比增加119%-157%，环比增加52%-79%，均为2019年以来最高值。
为盈余子公司奈电科技引入战投，不再并表消弭事迹拖累要素。奈电科技主营产物为柔性电路板，与公司主营差别较浩劫以协同，同时受产物和市场构造调解等影响，近两年延续盈余。2018-2020年，奈电科技支出辨别为7.67亿元、5.15亿元、6.48亿元，净利润辨别为0.13亿元、-0.61亿元、-1.07亿元，拖累公司事迹体现。本次买卖完成后，公司对奈电科技持股比例降至30%，后者不再归入公司兼并报表范畴。投资方世运电路从事PCB研发、计划、消费和贩卖等，公司无望借助其资金及行业等上风，放慢奈电科技转型晋级。
马来片面封闭有限延伸，影响芯片电阻大厂出货量，公司或将受害于转单效应。据工商时报，凯美旗下旺诠的马来西亚厂占其芯片电阻产能6成以上，从7月8日至22日复工估计将影响其3成出货量。环球晶片电阻第二大厂华新科在马来西亚「股票行情软件下载排名电脑」的车用电阻厂也复工了1-2周，于本周一获准消费，稼动率回到95%。马来是环球主动元件紧张消费地之一，在电子传统淡季到来之际，产出若临时受限将招致供需掉衡。风华高科20%-30%营收来自片式电阻，2020岁终片式电阻产能位列行业第六，为350亿颗/月，或将受害于转单效应。
高端MLCC及片式电阻扩产，减速追逐外洋及台系龙头。2021年方案非地下刊行召募不超越50亿元投资于高端MLCC及片式电阻扩产。高端MLCC扩产项目将新增月产能约450亿只，2024年达产时公司MLCC产能将增至650亿只以上。此中第一期50亿只/月产能已于2020岁尾建成，估计2021年MLCC产能可增至250亿只以上。片式电阻扩产项目将新增月产能约280亿只，2023年达产时公司片式电阻月产能将达630亿只以上。
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保持红利猜测，保持买入评级。保持2021/22/23年归母净利润猜测10.6/14.8/19.2亿，以后市值对应2021/2022PE 28/20X，看好公司作为MLCC和片式电阻国产化龙头的行业竞争力，保持买入评级。
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